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海思芯片供不应求,10年难遇的产业升级机会来了!

原创
作者:帮尼菌
 |   来源:中安信联安防帮   |
2020-11-26 09:45:00

2020年全球第三季度手机销量排名结果出来,华为手机销量下降了22%的情况下,依然稳住了第二的排名,本就不断缩小的手机市场,华为还将荣耀出售,没了荣耀在低端市场护持,华为的手机市场将会彻底崩盘,甚至还有传言说华为连海思也要卖了的,就纯属谣言了。


不过华为海思芯片缺货的状况并没有缓解,特别是,这种恐慌在安防 市场蔓延。安防市场中小客户对海思安防芯片缺货的恐慌程度,真实反应了海思在这一市场的优势地位。



统计数据显示,华为海思在终端IPC(网络摄像机)SoC市场份额达到70%以上,在视频录像市场占有率更是高达90%以上。


海思中高端安防芯片缺货难以替代


海思高端IPC SoC(3559A和3519A)在八月中旬价格突然从几百元上涨到几千元,暴涨超过5倍,中端(3516D)IPC SoC价格也从几十元上涨到一百多,涨幅接近4倍。


 

目前,情况依旧没有大的变化。安防行业资深人士表示:“海思的两款高端芯片基本上没有替代的方案,中低端方案的替代方案有比较多选择,但切换到相对成熟的方案最快需要3-6个月时间,切换到一款全新开发的方案需要两年时间。因此,市场的缺货情况并没有发生大的变化。”


海思在安防视频监控的芯片(IPC SoC芯片)具有绝对的领先能力,其产品性能远超各类竞争对手。尤其在中高端安防芯片领域,很难找到快速替代的产品。


占据全球IPC SoC芯片市场70%份额的华为海思,因众所周知的原因,无法代工,供货紧张,受此影响,大客户海康、大华等安防监控摄像机产品开始涨价,甚至一天一个价格,中间商囤货,经销商拿不到货源,只能加钱进货,苦不堪言。


从需求方来看,主要影响华为海思的客户,体现在供应链的上游。


首先,短期来看,断供华为会带来短时间的需求紧张,海思安防芯片短缺涨价情况已经显现,但从长期来看,海思的退出会给其他厂商带来机会,加速国内安防企业洗牌。


行业媒体提到,国内外企业包括星宸科技、富瀚微、国科微、北京君正、中星微、联咏科技、安凯微、安霸、德州仪器等企业可以提供替换。但需要注意的是,更换新的解决方案至少需要8-12月的替换周期,此举更有利于此前准备备选方案的企业。


最重要的是,此轮恐慌备货情绪或影响其他产线供给扩大缺货潮范围。


业内人士透露,自华为之后,很多被列入实体清单或潜在列入实体清单的企业都在积极备货,可能会备两到三年的库存以应对不确定因素。截至目前,我国被列入实体清单的企业已经达到275家。


断供带来的不良影响也开始显现在各行各业,专注于芯片设计的华为海思,除自家旗舰手机采用的麒麟处理器,多年来深耕各个领域,智能电视的鸿鹄芯片、安防芯片、服务器存储芯片、AI芯片、巴龙系列等等,有不少领域更是做到了龙头地位。如今因无法代工,不少相关行业的下游厂家面临无芯片可用的局面,一颗400元左右的海思AI安防芯片,翻了10倍,且仍然供不应求。



华为芯片破釜沉舟


和其他厂商主动涨价不同,海思芯片主要来自于市场的炒作。8、9月份,海思的Hi35xx 系列芯片平常价格在150元上下,炒作售价超过600元。最为夸张的是海思高端芯片Hi3559A,从500元一度被炒至6000元以上。另外,多家海思芯片代理商表示,海思全系列芯片都处于缺货状态。


作为国内IC设计大厂,海思也被华为“雪藏”在抽屉里,直到去年华为被美国单方面“拉黑”,从此“备胎”海思一夜转正。


通过多年技术积累,备胎海思也已结出累累硕果。根据半导体市场研究公司IC Insights8月公布的2020年上半年前十大半导体厂商排名,华为海思实现了年增49%的营收增长,位列第10名。这也是华为海思有史以来第一次位列全球前十大半导体厂商。然而,受美国禁令影响,海思正陷入“至暗时刻”。


不过华为为了打破这一现状,破釜沉舟开始准备打翻身仗。华为目前对芯片制造方面可以说反应还是比较迅速,从受到限制开始,华为已经陆陆续续投资了17家半导体企业。华为目前刚入股宁波润华全芯微电子,这是华为一年来投资的第17家半导体公司。


 

华为的余承东也说过,“无论多么困难,华为的业务都要继续”。据报道,华为已经计划在上海建设一家芯片制造工厂,准备大量投资研发生产芯片,可仍然极具风险和挑战。资金巨大,人力物力财力,淹没成本巨大,但这也是必经之路。


10年难遇的产业升级


传统安防行业经过数字化、网络化、高清化之后,正在与AI融合,向智能安防升级。


以前是看得清的赛道,产品从VGA演进到4K甚至8K,图像处理技术愈加的成熟。现在是看得懂的赛道,市场的格局一定是由AI落地最好的公司所主导。


所以,当下的安防市场,是十年一遇的产业升级的机会,也是入局的机会。


海思在安防中高端市场的成功,足以激励更多国内芯片公司向高端市场进军。如果没有禁令,海思的AI IPC芯片几乎不会给竞争者太多机会。但随着AI的重要性逐渐增加,未来的变化还难以预测。

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