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2020-2024年全球智能杆市场报告!群雄混战,智慧杆离市场爆发还有多远?

原创
作者:帮尼菌
 |   来源:中安信联安防帮   |
2020-11-16 09:19:00

根据Technavio发布的“2020-2024年全球智能杆市场”报告数据显示,2019年,全球智能杆市场规模为57.5亿美元左右,2020-2024年,全球智能杆市场规模将增长79.7亿美元,达到137.2亿美元左右,年复合增长率达到19%。


全球多城市布局智慧灯杆
 
从全球视角看,智慧杆塔的发展是多因素驱动,技术不断进步跨界融合的复杂过程,按主要驱动力总体经历了三个阶段:远控照明驱动阶段,物联传感驱动阶段和信息通信融合驱动阶段。目前总体处于第二阶段向第三阶段过渡的时期。
 


目前,全球很多城市在开展智慧城市 建设探索过程中布局试点了智慧灯杆项目,包括新加坡、印度、德国、西班牙、美国等,通过采用LED路灯减少了能源消费,同时将智慧灯杆与交通管理系统集成在一起,并连接到中央集成管理平台,强化道路交通智能化管理。
 
美国为全球较早推广智慧灯杆的国家,2018年,美国进行了大量智慧灯杆改造和新装项目,该地区目前正在开发具有电动车充电器的智慧灯杆产品,成为该地区市场增长的主要驱动因素。
 
亚太地区有望成为增速最快的市场区域,并有望在2025年之前占据主导地位。促成该地区市场增长的因素为澳大利亚、中国、印度、日本、和韩国等地区开始用智慧灯杆替代传统灯杆系统,减少路灯能耗。
 
此外,中国、越南、印度尼西亚、韩国等国家,ANPR系统越来越多的部署在智慧灯杆上,用于交通控制及交通法规执行。除此之外,中国和日本等国家,配置电动汽车器的智慧灯杆部署在增加促进该地区市场增长。


国内智慧杆的建设也是火热。据不完全统计,全国各地的智慧杆招标采购项目从2015年208个、2016年376个、2017年440个快速飙升至2018年的718个,复合增长率达51%。而2019年上半年的项目招标量有528个。从地域上来看,推广建设力度较大的地区依序是华东、华南和西南。其中华东地区起步最早、招标量占全国总量的一半以上;华南地区的采购量主要来自广东省。整体来看,国内智慧杆产业发展呈加速态势,预计未来两三年间将会实现突破式增长。



智慧灯杆:蛰伏两年再迎新机


从本质上来说,智慧灯杆不是什么新鲜名词。早在2015-2016年前后,“多杆合一”“多箱合一”“多塔合一”为市政基础设施“做减法”的理念一炮而红,各地政府由上而下地推动相关试点工作,智慧杆企业逐渐从幕后走向台前。


但是,方兴未艾的智慧路灯杆却在2017-2018年遭遇挫折,相关项目进展一时杳无音讯。其中原因众说纷纭,包括盈利模式不清晰、运营归属权模糊、利益协调问题矛盾突出、相关标准规范迟迟未落地等等。


直到2019年5G通信的出现,给予智慧灯杆产业一次“起死回生”的机会。由于一个广泛稳定的5G组网需要数目众多的小基站来构成,而灯杆是城市里覆盖密集、供电便捷、方便管理的市政基础设施,正好符合了小基站站址的必要条件。


最重要的是,智慧灯杆不仅可以做“加法”,把5G小基站搭配上灯杆;更可以做“乘法”。路灯配备上5G小基站后,可以进一步打造成社会信息数据收集的主入口,在细长的灯杆上打造智慧出行、城市安防 、市政管理、无人机运送等新应用场景,最终成为未来智慧城市的“神经”和“血管”,引导出更多的市场机遇。有机构预测称,2022年中国智慧路灯杆市场将超过1000亿人民币!



五花八门的智慧灯杆功能


从广东省住房和城乡建设厅在2019年8月发布的《智慧灯杆技术规范》来看,政府官方对于智慧灯杆的组成部分归纳为8类,杆体、综合机箱、综合机房、供电系统、通信系统、信息采集系统以及配套管道。




而《规范》中明确,智慧灯杆上可以搭载的功能设施高达十余类,包括:移动通信基站、一键求助、充电机箱、智慧照明、公共WLAN、公共广播、视频监控、环境监测、气象监测、交通流检测、信息发布屏、物联网感知设备、智能网关等。


对于这些五花八门的功能设备,《规范》指出,不是每一根智慧灯杆都要提供所有服务功能,招标方应该综合考虑实际应用场景及需求,选择性的挂载必要的功能设备。


对此,《标准》给出了12种场景下智慧灯杆设备的推荐性配置,核心挂载在于智能照明、视频采集、移动通信,具体参照下表:



5G风口带旺智慧杆市场


智慧杆是综合承载多种设备和传感器并具备智慧能力的杆、塔等设施的总称,包括但不限于通信杆、路灯杆和监控杆。智慧杆具备的功能由其挂载的设备和传感器决定,如传统的无线通信、信息交互、智慧照明、视频监控、交通管理、环境监测、应急求助等公共基础设施,到未来还可以源源不断增添上诸如:汽车充电、停车管理、无感支付、气象环保、路面井盖、消防栓、无人机充电等智型慧应用……不可置否,智慧杆将会是智慧城市的主入口之一——这正是业界普遍看好智慧杆市场的主要原因之一。


智慧杆市场的快速爆发,是多重因素共同驱动的成果。有电子技术不断进步,智慧城市的需求上升;有5G商用加速,政府层面的利好政策支持;更得益于多方跨界融合,以实现技术、产品、项目的快速对接和落地。



千亿级市场背后的“群雄混战”


产业表面来看,智慧杆产业圈里的玩家有很多,既有来自市政灯杆、通信类、LED照明灯提供硬件设备的传统产业,也有在软件系统、大数据管理上拥有“软实力”的AI、IoT、智慧城市等新兴产业。他们来自五湖四海,看似各自为政、鱼龙混杂。事实上,只要深入到产业中去,不难发现,智慧杆已经赶上5G风口,大大小小玩家都在想方设法地加速成长,并在各地建立起各种各样的智慧杆联盟,抱团合作的共识形成。


据了解,目前供应链主要以抱团合作的方式去进行,具体来说,LED照明厂商提供智能照明模块、安防企业提供监控模组、通信企业提供5G基站设备、互联网平台提供软件服务运营;随后由集成商将这些模组模块整合起来,环节包括外形和功能的设计、产品组装、客户交付等等;最后客户再分配工程组将灯杆产品安装、测试、正式投入使用。


可以看到,当下布局智能灯杆的企业都是原本领域里的“产业大鳄”,如提供杆身的中国铁塔公司、提供5G小基站的华为、提供安防监控设备的海康威视、浙江大华、提供LED照明的四川华体等等。他们对技术和产品有成熟的规划,在相互合作中拥有非常明确的规则和边界,这也是智慧灯杆产业发展迅速的内因之一。


上海三思智慧路灯


根据预测,2020年,由5G基站建设带动的智慧灯杆市场空间将达1176亿元。而根据武汉市已建5G基站情况,按照5G通信网络全面建成所需配套的室外小基站数量及单个智慧灯杆装配升级的费用预测,未来5G网络的全面搭建及商用将催生756亿元智慧灯杆市场空间。


另一方面,目前,5G的建设工作才刚刚开始,但是依据2G、3G、4G的发展规律,预估在2~3年内,通信运营商会以宏站的建设工作为主,5G规模化商用之后,微站的建设将会逐步爆发,进而引爆智慧灯杆市场。


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