右侧漂浮栏
详细页头部广告

安防芯片缺口扩大,囤货炒货席卷整个产业链!

原创
作者:帮尼菌
 |   来源:中安信联安防帮   |
2020-09-27 08:58:00

近日有媒体曝光一份据称是国内厂商发出的《涨价联络函》,函中称:由于MOS管和IC晶圆紧缺,原材料价格急涨致公司成本大幅上涨;为缓解成本压力,自2020年10月1日起,对MOS管和IC系列产品价格上调20%-30%。这并非近期首次传出MOS涨价,在此之前,安防 芯片都传过类似消息。


自9月15日开始,华为芯片断供全面生效,而受美国制裁影响,海思IPC芯片出现供货紧张情况,部分分销商/代理商开始囤货,甚至有炒货现象,致使下游应用市场中一些摄像机也开始出现涨价现象。


行业周知,安防视频监控系统主要有五大类芯片,CMOS图像传感器、IP摄像机的SoC芯片、NVR芯片、ISP图像处理芯片、DVR芯片。目前华为海思在IPC SoC芯片市场已经一家独大,全球占据70%以上市场份额;在视频监控领域市占率也已经突破90%以上,拥有绝对话语权。


当下,华为芯片断供,安防市场行情迅速被点燃: 华为海思的IPC SOC芯片供应短缺,安防芯片缺口逐渐扩大,监控摄像机价格飞速上涨,缺货、涨价、囤货、炒货迅速席卷整个产业链。


来源:芯头条


海思安防芯片最高涨超10倍?


以海思的Hi35xx 系列芯片为例,平常价格在150元上下的芯片,现在售价超过600元。最为夸张的是海思高端芯片Hi3559A,从500元一度被炒至3000元以上,更有贸易商表示接单价格已经达到6000元。另外,多家海思芯片代理商表示,海思全系列芯片都处于缺货状态。长期供应的可能性非常小,认为市场的涨价现象是“有价无市”,建议业者保持理智,不宜盲目跟风。



目前,海思应用于安防视频监控的芯片出现供货紧张情况,部分分销商/代理商开始囤货,甚至有炒货现象,致使下游应用市场中一些摄像机也开始出现涨价现象。近期行业内摄像机价格略涨,主要是市场需求和供应链产生的价格波动,这其中不乏有炒作意图。深圳一家制造企业高管也表示,主要是受上游芯片供给影响所致,涨价是必然趋势。


但也有视频监控企业表示,目前暂未接到任何通知,芯片供应正常,公司目前未进行调价,摄像机价格稳定,未来会根据市场需求及供应链结构做出相应调整。据海思供应商透露,目前全系列视频监控芯片都处于短缺状态;美国商务部禁令前,海思安防芯片供给还相对趋于稳定,禁令颁布后市场开始出现供货短缺,价格也开始随着供应紧张上涨。


国元证券一份研报显示,海思是安防IPC领域的全球龙头,海思在全球安防领域具有绝对的领先能力,其产品性能远超各类竞争对手,2018 年全球市占率超过 60%,在中国本土市场的市占率则高达 70%。




据悉,除了搭载在华为手机的麒麟芯片外,海思在安防视频监控芯片(IPC SoC)在国内具有先进地位,其产品性能优于国内外竞争对手。值得一提的是,在 IC Insights今年5月发布的2020年Q1的全球半导体TOP10榜单中,海思(HiSilicon) 以约27亿美元的销售额首次跻身全球前十大半导体厂之列,排在第10,前9家分别是:英特尔、三星、台积电、海力士、美光、博通、高通、德州仪器和英伟达。


智能安防产业链


从产业链来看,智能安防行业目前已经形成较为完整的产业链。在智能安防产业链中,硬件设备制造、系统集成及运营服务是产业链的核心。智能安防产业链可以分为技术层,即包括AI、芯片、算法等。设备层则包括各类智能安防产品,如摄像头、门禁、智能、对讲机、报警器以及集成系统等。服务层是智能安防集成方案服务商。


来源:中商产业研究院


智能安防芯片包括ISP芯片、IPCSoC芯片、DVRSoC芯片、NVRSoC芯片等。芯片是封装后的集成电路,集成电路作为信息产业的基础与核心,被誉为“现代工业的粮食”。集成电路是指采用一定的工艺,将数以亿计的晶体管、三极管、二极管等半导体器件与电阻、电容、电感等基础电子元件连接并集成在小块基板上,然后封装在一个管壳内,成为具备复杂电路功能的一种微型电子器件或部件。


近年来,我国集成电路产业实现了快速发展,产业规模从2015年的3609.8亿元提升至2019年的7591.3亿元,年复合增长率达到22.88%,技术水平显著提升,有力推动了国家信息化建设。据预测,到2020年我国集成电路产业规模将突破9000亿元。


数据来源:中商产业研究院整理


其中,AI芯片可以为智能安防系统提供算力支撑。目前我国的人工智能 芯片行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展,计算能力的提升,人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。数据显示,2019年中国人工智能芯片市场规模达到124亿元,同比增长53.6%;预计2021年市场规模将进一步增长,规模将突破300亿元。


数据来源:中商产业研究院整理


安防芯片缺货炒货


目前海思提供的主流安防芯片集中在14nm及以上制程,而能提供对应工艺产能的非美系厂商只有中芯国际和台积电。但在美国封杀之下,台积电、中芯国际等代工厂现在都无法给华为海思生产芯片,这也是断货华为、安防芯片紧缺的重要原因。


 图源:海思官网(中译)


有渠道商表示,8月上旬海思芯片的价格和供应都比较正常,到8月中旬价格就开始猛涨,规模性的缺货恐慌开始蔓延,其中不乏炒货之嫌。


有安防行业资深人士表示,一些代理商抓住“台积电、中芯国际断供华为”的由头开始囤货,有的囤货降低风险,有的囤货炒概念、炒价格。


整体来看,本轮安防芯片涨价潮主要与需求有关,海思芯片因生产受制,市场供给减少,真空期的缺货与涨价在所难免,这路数和今年上半年的口罩、额温枪,前两年的MLCC行情类似。但不可否认,部分分销商/代理商的炒货起到了一定的推波助澜作用。


国内安防企业加速洗牌


目前,安防视频监控市场中,虽然海思芯片供应占比较多,是因为海思产品性价做的较好,但也并非只有海思一家可以选择,包括国科微、君正、富瀚微等企业也都在出货。关键时期,现在就看其他国产芯片,能不能站起来了。


短期来看,断供华为会带来短时间的需求紧张,海思安防芯片短缺涨价情况已经显现,但从长期来看,海思的退出会给其他厂商带来机会,加速国内安防企业洗牌。

发表评论
评论通过审核后显示。
详情页广告1
热门排行
3月14日下午,华为-安防帮 2019安防行业合作伙伴大会在北京千禧大酒店隆重召开。600多位行业专家、客户与合作伙伴齐聚一堂。 会上华为面向华北区域的客户和合作伙伴介绍了其新一代“视频云+软件定义摄像机”——星系列软件定义智能摄像机和其渠道招募及分销政策。 本次大会以“轻云直上 视界大开”为主题,寓意以云和智能为核心,通过AI技术有效提升前端摄像机智能应用水平,通过全云化技术架构提供视频云...
2018年,对于弱电人来说,是艰难的一年。 身处经济下行,弱电行业增速减缓,以及多种因素交织的背景下,弱电人可谓如履薄冰,艰难前行。安防帮见证了一些中小工程商的转型,他们探索新的路线,拓展新业务。也目睹了部分中小工程商订单不减反增,利润节节攀升。如人饮水,冷暖自知! 2018年,对于华为来说,是其在安防行业厚积薄发的元年。 去年8月,华为真正打响了冲往智能安防市场的第一枪,华为在广州发布会现场一...
10月22日,由中安信联科技有限公司主办的“合作运营·协力转型 安防帮2018会员年庆”活动在北京会议中心正式开幕。 中国安全防范产品行业协会副理事长靳秀凤,中安安防产业促进会执行会长杜强,北京安全防范行业协会原副秘书长韩锦坤,北京联合大学智慧城市学院院长院长刘在云,人民公安大学教授陈志华,北京联合大学智慧城市学院李晓峰,机械科学研究院研究员王小平,公安部检测中心中心副主任、三级警监、副研究员郑...